Dans la gestion de patrimoine privé, la sécurité et la conformité ne sont pas seulement des priorités — elles sont essentielles pour protéger les données sensibles des clients, maintenir la confiance et répondre à des exigences réglementaires strictes. La moindre faille de sécurité peut entraîner de lourdes conséquences financières et nuire gravement à la réputation. Il est donc crucial d’avoir une posture de sécurité solide et une conformité rigoureuse pour préserver la confiance des clients et l’intégrité des opérations.
Le défi
Une importante société de gestion de patrimoine privé faisait face à un environnement TI fragmenté — plusieurs fournisseurs, des identités courriel distinctes et des outils et processus incohérents. Ce modèle désorganisé n’augmentait pas seulement les coûts : il freinait la collaboration et le partage de documents dans l’ensemble de l’organisation.
L’occasion
Compugen a rapidement identifié une opportunité claire : simplifier et harmoniser l’environnement technologique de la firme. En optant pour une solution à fournisseur unique, Compugen visait à intégrer les outils, uniformiser les processus et mettre en place un cadre robuste de sécurité et de conformité. Résultat : réduction des coûts opérationnels et gain de productivité.
Les priorités incluaient :
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la création d’une plateforme de collaboration et d’un domaine unifiés ;
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l’implantation de mesures cohérentes de sécurité et de conformité ;
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et la réduction des coûts par des économies d’échelle.
La solution
Compugen a déployé une solution d’entreprise intégrée basée sur Microsoft 365, permettant à la firme de regrouper son infrastructure TI dans une plateforme unifiée et cohérente. Cette approche a réduit la dépendance à plusieurs fournisseurs, simplifié la communication et la collaboration, et instauré une stratégie de sécurité unifiée répondant aux besoins de conformité de l’organisation.
Pour répondre aux exigences spécifiques de sécurité et de conformité, Compugen a mis en œuvre une suite de solutions de sécurité Microsoft adaptées à la firme, notamment : Microsoft Defender, Data Loss Prevention (DLP), Microsoft Cloud App Security (MCAS), ainsi que SharePoint, OneDrive, Teams et Exchange Online Protection. Ensemble, ces outils ont permis de créer un espace numérique sécurisé et continuellement protégé pour l’ensemble de l’organisation.
Les résultats
Grâce à sa nouvelle plateforme de collaboration rationalisée — propulsée par Microsoft 365 — la firme a constaté des gains significatifs :
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Sécurité et conformité renforcées : un cadre technologique d’entreprise cohérent avec des protocoles de sécurité uniformes
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Collaboration simplifiée : un domaine unique et une plateforme unifiée facilitant le partage de documents et la productivité
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Réduction des coûts et efficacité accrue : un modèle à fournisseur unique qui diminue les coûts et améliore l’efficacité opérationnelle
Avec une sécurité renforcée, une collaboration fluide et une réduction des coûts, la firme est désormais mieux outillée pour répondre aux exigences de la gestion de patrimoine moderne — en renforçant la confiance et en livrant de la valeur à ses clients.
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